| 时间：2025年02月04日 16:57:19 中财网 |
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最新大消息不断！港股率先爆发，A股节后“开门红”可期？
转眼间，春节假期余额仅剩最后半天，明天A股也要开市了。
明天A股的表现备受股民期待，也可能将为蛇年行情定下基调。那么，节后会不会有大家期待的“开门红”行情？
让我们首先一起来回顾一下近两日的港股市场。经历了昨天的“奇迹日”(低开大反弹)后，2月4日，港股市场开盘集体走高，上午高开高走，恒生科技指数一度涨超5%，恒生指数一度涨超3%。
不过午后出现一波跳水，好在随后迅速反弹，截至发稿，恒生指数涨超2%，恒生科技指数涨超4%，科技股持续火爆，大数据、云计算和AI应用集体走强。
假期消息面上，国内外重要消息颇多，DeepSeek持续引发全球关注。尤其是今日午后，国家市场监管总局、国务院关税税则委员会以及商务部相继传来重磅消息。
DeepSeek持续催化，港股科技股大爆发
港股在春节后第一个交易日逆势走强之后，第二个交易日继续强势上涨。
上午，恒指涨幅一度扩大至3%，恒生科技指数涨超5%。午后有所回落，但随后展开反弹，截至发稿，恒指仍涨超2%，恒生科技指数涨超4%。小鹏汽车涨超12%，理想汽车、哔哩哔哩涨超8%，联想集团、京东集团涨超6%。
小米集团也表现抢眼，股价首次突破40港元，总市值突破万亿大关。
港股半导体行业全线爆发，晶门半导体一度涨超23%，脑洞科技涨超10%，华虹半导体涨超8%，上海复旦涨超7%。
作为大盘蓝筹股，【此处为站外链接，请谨慎打开】的表现更是十分抢眼。该公司的港股今日涨超7%，股价突破2020年7月高点，创历史新高，蛇年开年两日累涨18%。
国产替代逻辑与技术进步的消息可能是该股上涨的主要原因。【此处为站外链接，请谨慎打开】认为，【此处为站外链接，请谨慎打开】系国内稀缺的半导体战略资产。预计外部管制背景下，算力芯片代工需求逐步转回国内，中芯作为先进制程领先厂商深度受益。
在一般逻辑下，港股开市后涨势如虹，在一定程度上意味着A股亦存在较大概率的“开门红”。从板块来看，大数据、云服务、半导体以及人工智能应用可能会成为市场关注的焦点。而逻辑的爆点是DeepSeek。
春节期间，幻方量化旗下DeepSeek公司推出的DeepSeek-R1大模型持续引发全球关注。近日，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台均宣布上线DeepSeek大模型。
【此处为站外链接，请谨慎打开】表示，近期，DeepSeek发布DeepSeek-R1模型及多模态框架Janus-Pro、JanusFlow，模型在小参数、低成本的情况下展现出色的综合性能。同时，阿里、字节发布最新多模态模型，国产大模型竞争力持续迭代下商业应用有望加速落地。
【此处为站外链接，请谨慎打开】认为，DeepSeek提供新的主题线索，春节后将快速演绎，国内AI产业链、AI应用受益，而英伟达产业链短期有一定调整压力。继续看好主题性机会占优，国内AI算力和应用、人形【此处为站外链接，请谨慎打开】、低空经济都可能有新一轮创新高行情。2025年一季报期临近，供需格局改善率先验证的方向也有望占优，重点关注动力电池、创新药和CXO。
多部门接连发布重磅消息
今日午后，四大重磅消息接踵而来。
一、国务院关税税则委员会：2月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税
据财政部网站，2025年2月1日，美国政府宣布以芬太尼等问题为由对所有中国输美商品加征10%关税。美方单边加征关税的做法严重违反世界贸易组织规则，不仅无益于解决自身问题，也对中美正常经贸合作造成破坏。
根据《中华人民共和国关税法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2025年2月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。有关事项如下：
一、对煤炭、液化天然气加征15%关税。
二、对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税。
三、对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。
二、市场监管总局：谷歌公司涉嫌违反反垄断法，依法决定立案调查
另据市场监管总局网站，因谷歌公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对谷歌公司开展立案调查。
三、商务部、海关总署：对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制
中国商务部发布公告表示，自2月4日起，对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。
商务部表示，2月4日，中国商务部会同海关总署，发布关于对钨等相关物项实施出口管制的公告，对仲钨酸铵等25种稀有金属产品及其技术实施出口管制。上述政策于发布之日起正式施行。
四、商务部：将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单
另据商务部网站，为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等有关法律，依据《不可靠实体清单规定》有关规定，不可靠实体清单工作机制决定将美国PVH集团、因美纳公司(Illumina, Inc.)列入不可靠实体清单。
上述两家实体违反正常的市场交易原则，中断与中国企业的正常交易，对中国企业采取歧视性措施，严重损害中国企业合法权益。不可靠实体清单工作机制将依据相关法律法规，对上述实体采取相应措施。
上述消息公布之后，美股三大指数盘前跳水。
港股市场涨幅也在午后收窄，但一波跳水后迅速反弹，截至发稿，恒生科技指数依然涨4.5%。
A50在午后小幅下挫之后，截至发稿也已基本复苏。(每经牛眼)
